Dampak Pembatasan Ekspor Mineral Strategis Tiongkok terhadap Perusahaan Barat
Dampak Pembatasan Ekspor Mineral Strategis Tiongkok terhadap Perusahaan Barat
Perusahaan-perusahaan Barat mulai merasakan dampak nyata dari pembatasan perdagangan mineral strategis yang diberlakukan oleh Tiongkok. Salah satu contohnya adalah Henkel, raksasa kimia dan barang konsumsi asal Jerman, yang pada bulan November lalu mengumumkan force majeure dan menghentikan pengiriman empat jenis perekat dan pelumas yang banyak digunakan oleh produsen otomotif. Hal ini disebabkan oleh pembatasan ekspor antimon yang diumumkan oleh Beijing pada bulan Agustus.
Antimon, logam keperakan yang digunakan Henkel dalam produk-produk bermerek Bonderite dan Teroson, merupakan komponen inti dari divisi teknologi perekat perusahaan yang menghasilkan pendapatan 10,79 miliar euro (11,4 miliar dolar AS) tahun lalu. Dalam surat kepada klien yang ditinjau oleh Reuters, Henkel menjelaskan bahwa para pemasok mereka telah memberitahukan keterlambatan impor bahan baku karena pemerintah Tiongkok masih memproses permohonan lisensi impor. Situasi ini memaksa Henkel untuk menyatakan force majeure terkait pengiriman produk-produk tersebut, dan mereka belum dapat memprediksi berapa lama situasi ini akan berlangsung.
Surat dari Henkel, yang sebelumnya belum dilaporkan, bersama dengan wawancara dengan lebih dari dua lusin pedagang, penambang, pengolah, pengguna akhir, dan pakar industri di Amerika Utara, Eropa, dan Tiongkok, menggarisbawahi gangguan serius yang disebabkan oleh pembatasan perdagangan Beijing dan menyoroti kesulitan perusahaan Barat dalam mengganti rantai pasokan berbasis Tiongkok. Ketika dihubungi Reuters terkait surat tersebut, Henkel menyatakan sedang berupaya untuk mendukung pelanggannya dan mencari pasokan alternatif, serta memantau situasi pasokan global antimon secara ketat untuk memenuhi pesanan pelanggan.
Harga antimon, yang langka di alam tetapi penting untuk peralatan militer seperti amunisi, rudal inframerah, senjata nuklir, dan kacamata penglihatan malam, telah melonjak hampir 230% tahun ini menjadi sekitar 39.000 dolar AS per metrik ton di pasar spot Rotterdam, menurut penyedia intelijen pasar Argus. Tiongkok merupakan produsen antimon terbesar di dunia dan mendominasi produksi banyak material strategis lainnya. Tahun lalu, Beijing juga membatasi ekspor galium dan germanium – yang digunakan untuk semikonduktor, panel surya, dan senjata – serta jenis grafit tertentu – komponen kunci dalam baterai kendaraan listrik.
Sebagai tanggapan atas tindakan keras AS terhadap industri chip Tiongkok, Beijing pekan ini semakin meningkatkan tekanan dengan memberlakukan larangan ekspor galium, germanium, dan antimon ke Amerika Serikat, tempat Henkel memproduksi Bonderite di Michigan.
Mencari Alternatif Pasokan
Pembatasan yang diberlakukan Beijing semakin mendesak bagi perusahaan Barat untuk mengurangi ketergantungan mereka pada mineral dari Tiongkok. Perusahaan pertambangan Perpetua Resources, misalnya, sedang mengembangkan tambang antimon di Idaho dengan pendanaan pemerintah AS. Namun, pengembangan tambang baru membutuhkan waktu bertahun-tahun, sehingga perusahaan seperti Henkel harus berjuang untuk menemukan alternatif, yang seringkali lebih mahal.
Beberapa penambang dan pengolah Barat telah mulai meningkatkan kapasitas produksi. United States Antimony (USAC), satu-satunya pengolah logam di Amerika Utara, berencana untuk meningkatkan produksi di smelter Montana-nya, yang sebelumnya beroperasi pada 50% kapasitas setelah Tiongkok mengumumkan pembatasan ekspor antimon pada bulan Agustus. Keputusan untuk meningkatkan produksi ini didorong oleh lebih dari tiga kalinya harga antimon Rotterdam di seluruh dunia. Pembatasan Tiongkok telah menciptakan permintaan yang jauh lebih besar untuk produk jadi mereka. USAC, yang tidak bergantung pada Tiongkok, sedang dalam pembicaraan untuk menerima material dari empat negara lain dan satu pemasok domestik.
Northern Graphite, yang menyebut dirinya sebagai satu-satunya produsen serpihan grafit alami di Amerika Utara, mengalami lonjakan pesanan sebesar 50% setelah pembatasan grafit Tiongkok diumumkan pada Oktober 2023. Mereka telah mulai meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan proyek di Namibia dan Ontario. Tiongkok memasok lebih dari 70% pasokan grafit tambang alami dan varietas sintetisnya.
ReElement Technologies, bagian dari American Resources yang mengkhususkan diri dalam daur ulang dan pemurnian tanah jarang, telah menerima setidaknya 10 panggilan dari penambang AS yang menawarkan bijih seng, yang dapat menjadi sumber germanium selama pemrosesan, setelah larangan ekspor terbaru Tiongkok. Pengiriman-pengiriman tersebut sebelumnya dikirim ke Tiongkok untuk diproses karena biaya tenaga kerja yang lebih rendah dan standar lingkungan yang berbeda. Kini, mereka menawarkan diri sebagai alternatif Tiongkok.
Teck Resources, perusahaan pertambangan Kanada yang memproduksi germanium sebagai produk sampingan di tambang seng Red Dog di Alaska dan merupakan satu-satunya pemasok logam tersebut di Amerika Utara, sedang mempelajari kemungkinan untuk meningkatkan produksi material kritis tersebut karena Tiongkok telah memblokir ekspor ke Amerika Serikat.
Pasar yang Terganggu
Pembatasan ekspor Tiongkok telah memicu lonjakan harga untuk banyak mineral strategis. Galium yang dijual di luar Tiongkok 30% hingga 40% lebih mahal daripada di Republik Rakyat Tiongkok pada paruh pertama 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Di Tiongkok, pembatasan tersebut telah memaksa beberapa pemain yang lebih lemah keluar dari pasar. Dua pedagang germanium Tiongkok mengatakan mereka telah menyerah pada ekspor karena mereka tidak dapat memperoleh lisensi, baik karena klien luar negeri tidak mau memberikan detail spesifik tentang pengguna akhir atau karena mereka berasal dari Amerika Serikat. Bahkan sebelum pembatasan terbaru Beijing yang hanya menyasar Amerika Serikat, tidak ada germanium atau galium Tiongkok yang dikirim ke sana hingga Oktober tahun ini, menurut data bea cukai Tiongkok.
Bagi pengguna akhir, pembatasan Tiongkok menggarisbawahi pentingnya diversifikasi pasokan. Mengelola risiko memerlukan strategi yang beragam, karena ketergantungan pada satu pemasok tunggal, misalnya pemasok baterai yang semuanya berasal dari Tiongkok atau Korea, akan menciptakan kerentanan yang signifikan.