Lonjakan FTSE 100 dan Pergerakan Pasar Global

Hari Jumat lalu, FTSE 100 di London mencapai rekor tertinggi baru, didorong oleh pelemahan pound sterling yang tertekan akibat data ekonomi Inggris yang kurang menggembirakan. Indeks FTSE 100 melonjak 113,32 poin (1,4%), ditutup pada angka 8,505,22. Sebelumnya, indeks bahkan sempat menyentuh titik tertinggi intraday di angka 8,533,43. FTSE 250 juga mengalami kenaikan, ditutup pada 20,597,42 poin, naik 69,72 poin (0,3%). Sementara itu, AIM All-Share meningkat 1,76 poin (0,3%), mencapai 719,07 poin. Secara mingguan, FTSE 100 naik 3,1%, FTSE 250 meningkat 4,4%, dan AIM All-Share naik 0,8%. Cboe UK 100 juga mengalami kenaikan 1,5%, ditutup pada 852,69. Cboe UK 250 naik 0,6% di angka 17,974,26, dan Cboe Small Companies melonjak 2,1% pada angka 15,723,22.

Pergerakan Pasar Eropa dan Mata Uang

Di pasar saham Eropa, CAC 40 di Paris ditutup naik 1,0%, sementara DAX 40 di Frankfurt melesat 1,2%, bahkan mencapai rekor tertinggi. CAC 40 masih sedikit di bawah level terbaiknya yang dicapai pada Mei lalu, tetapi berhasil menutup sebagian kerugian yang dialami setelah ketidakpastian politik membatasi kenaikan indeks menjelang akhir tahun lalu.

Pound sterling melemah terhadap dolar AS, ditutup pada USD 1,2189 di London pada akhir hari Jumat, dibandingkan dengan USD 1,2241 pada penutupan pasar saham Kamis. Euro juga melemah terhadap dolar AS, turun menjadi USD 1,0292 dibandingkan dengan USD 1,0305 pada penutupan pasar Eropa Kamis. Terhadap yen Jepang, dolar AS menguat, diperdagangkan pada JPY 156,34 dibandingkan dengan JPY 155,19.

Analisis Pergerakan Pound Sterling

Rania Gule, analis di XS.com, mengomentari pelemahan pound sterling: "Penurunan pound sterling terhadap dolar AS baru-baru ini mencerminkan berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Inggris, di tengah data ekonomi yang mengecewakan dan meningkatnya kekhawatiran tentang kinerja ekonomi di masa depan. Sebaliknya, ekonomi AS tampak lebih stabil. Angka penjualan ritel Desember, meskipun menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, relatif dapat diterima. Kenaikan penjualan ritel inti sebesar 0,4% mencerminkan pengeluaran konsumen yang kuat, mendukung ekspektasi bahwa ekonomi AS dapat menahan tantangan. Namun, pertumbuhan yang lebih lambat di sektor ini menunjukkan bahwa Federal Reserve mungkin tetap berhati-hati dalam keputusan kebijakan moneternya di masa mendatang. Menurut saya, perbedaan antara kinerja ekonomi Inggris dan AS menempatkan pound pada posisi yang jelas kurang menguntungkan terhadap dolar. Dengan kepercayaan pada ekonomi Inggris yang terus menurun, investor tampaknya lebih menyukai dolar AS sebagai tempat berlindung yang aman. Pergeseran sentimen investor ini meningkatkan tekanan pada pound dan memperkuat ekspektasi penurunan lebih lanjut kecuali data ekonomi Inggris menunjukkan peningkatan yang signifikan."

Data Ekonomi Inggris dan Dampaknya

Kantor Statistik Nasional melaporkan bahwa volume penjualan ritel Inggris turun 0,3% bulan ke bulan pada Desember, memburuk dari pertumbuhan 0,1% pada November dan jauh lebih rendah dari konsensus pasar yang dikutip FXStreet sebesar 0,4%. Meskipun data ini merugikan pound, perusahaan-perusahaan yang mendapatkan pendapatan dalam mata uang asing di FTSE 100 justru meningkat. Saham Diageo (produsen minuman) naik 2,4%, sementara Prudential (perusahaan asuransi) naik 4,9%.

Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Inggris akan meningkat tahun ini setelah meleset dari perkiraan pada tahun 2024. IMF memprediksi Produk Domestik Bruto (PDB) Inggris akan tumbuh sebesar 1,6% pada tahun 2025, sedikit meningkat dari perkiraan 1,5% pada Oktober tahun lalu. Prospek pertumbuhan yang membaik ini akan memberikan dorongan bagi Menteri Keuangan Rachel Reeves, yang telah menyaksikan awal tahun yang bergejolak bagi pasar keuangan London.

Pergerakan Harga Komoditas dan Saham Individual

Harga emas turun menjadi USD 2,715,22 per ons pada akhir perdagangan Jumat di London, dibandingkan dengan USD 2,719,78 pada hari Kamis. Harga minyak Brent naik menjadi USD 80,05 per barel dari USD 79,90 pada akhir hari Kamis. Fresnillo, perusahaan tambang emas, mengikuti tren penurunan harga emas, turun 2,1%. Fresnillo termasuk dalam sedikit nama perusahaan kapitalisasi besar yang mengalami penurunan di London pada hari Jumat.

Saham McBride melonjak 23% setelah berjanji untuk mengembalikan dividen tahunan sebagai respons terhadap kinerja perdagangan yang kuat dan pembiayaan jangka panjang yang aman. Produsen produk label pribadi untuk pasar kebersihan rumah tangga dan profesional memperkirakan laba operasi yang disesuaikan pada enam bulan yang berakhir 31 Desember naik 8% dibandingkan tahun sebelumnya, berdasarkan mata uang konstan. Laba operasi tahunan yang disesuaikan diperkirakan sesuai dengan ekspektasi internal, tambah perusahaan.

Saham DFS Furniture pulih dari pelemahan awal dan ditutup lebih tinggi. Perusahaan tersebut memperingatkan tentang penurunan permintaan sofa dan peningkatan biaya karena peningkatan kontribusi asuransi nasional untuk pengusaha di Inggris. Peritel furnitur yang berbasis di Doncaster, Inggris ini memperkirakan akan melaporkan laba sebelum pajak yang disesuaikan sebesar GBP 16 juta hingga GBP 17 juta pada paruh pertama tahun keuangan yang berakhir 29 Desember, meningkat tajam dari GBP 8,7 juta tahun sebelumnya. Perusahaan menyoroti pandangannya yang hati-hati tentang permintaan pasar pada paruh kedua karena kinerja ekonomi Inggris setelah anggaran yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Reeves tahun lalu. Meskipun demikian, saham tersebut naik 5,1%.

Pasar Saham AS dan Hubungan AS-China

Di New York, Dow Jones Industrial Average naik 1,1%, S&P 500 naik 1,2%, dan Nasdaq Composite melonjak 1,6%. Presiden China Xi Jinping menyatakan harapannya untuk "awal yang baik" dalam hubungan dengan AS dalam percakapan telepon dengan Presiden terpilih Donald Trump, seperti yang dilaporkan media pemerintah. Trump juga berjanji untuk membangun hubungan yang kuat dengan Presiden Xi Jinping setelah mereka berbicara melalui telepon, beberapa hari sebelum presiden AS yang baru menjabat.

Agenda ekonomi Senin termasuk keputusan suku bunga China pada malam hari. Pasar keuangan di New York tutup pada hari Senin untuk memperingati Martin Luther King Jr Day.